Дубли можно обнаружить в воронке сделок, нажав рядом со строкой “Поиск” на многоточие, а затем на “Поиск дублей”. Нажмите “Поиск дублей”. Всплывет окно, где будут показаны amoCRM дубли. Там можно объединить сделки, нажав на кнопку “Объединить”.
Как объединить сделки в Bitrix24 Для того, чтобы объединить сделки, нужно открыть режим отображения «Список», выбрать сделки, которые необходимо объединить и выбрать внизу действие «Объединить». После этого либо сделки объединятся автоматически, если не возникло конфликта данных, либо откроется окно объединения.
Для объединения дублей перейдите в список лидов или сделок.Выберите карточки и нажмите Объединить.Укажите приоритетную сделку. ... В левой части окна вы видите, какие данные попадут в карточку после объединения.В одном и том же поле в карточках может быть указана разная информация.
Поиск дублей и объединение сделок. Функционал доступен для пользователей, у которых как минимум есть следующие права: полные права просмотра, ...
Объединение дублей сделки · 1. Зайти в настройки · 2. Пункт инткграции · 3. Открыть виджет · 4. Заполнить форму - Имя, Номер · 5. Нажать "Активировать".
Вы сможете легко навести порядок в CRM, следуя инструкциям, показанным в этом уроке.
Если вы работали в amoCRM в режиме Добавлять и сменили режим работы на Чаты , то следующее сообщение от вашего клиента создаст новую сделку ...
Объединять такие сделки необходимо, чтобы заявки от одного клиента не ... CRM предлагает объединить карточки только в тех случаях, ...
При этом к двойникам относят те, у кого одинаковый как e-mail, так и номер телефона. Чтобы начать поиск двойников, кликните по разделу «Сделки». В открывшемся ...
Для того, чтобы объединить сделки, нужно открыть режим отображения «Список», выбрать сделки, которые необходимо объединить и выбрать внизу действие «Объединить» ...
В CRM-систему попадает заявка из формы на сайте. Происходит автоматическая сверка телефона и почты в новой сделке с контактами уже ...
При создании новой Карточки Контакта и/или Компании (из сущности Сделки, Списки) в момент добавления значения в поле, происходит автоматическая проверка на ...