Для того, чтобы просматривать сделки, по которым не ведутся работы, у нас есть такие разделы, как «Сделки без задач» и «Сделки с просроченными задачами». Также возможно настроить фильтр по дате изменения, Вам необходимо в таблицы вывести поле "дата изменения" и сделать по нему сортировку.
Как закрыть заявку и перевести её в сделку Кликните на поле в столбце «Этап» и выберите из выпадающего списка этап, который соответствует окончанию работы над заявкой в вашей воронке продаж. Нажмите на красную галочку рядом с полем. Подтвердите перевод заявки в сделку, выберите воронку продаж для создаваемой сделки.
Вам нужно зайти в раздел, который необходим, открыть одну из карточек. Выбрать вкладку "Настроить", нажать на "Добавить поле" заполнить "Тип поля", "Название поля" при необходимости сделать это поле обязательным для одной воронки или нескольких воронок на определенных этапах.
Действие через вид сделок – "Список". Выбрав сделки по фильтру или определенный этап, вам нужно нажать на пустой квадрат для выделения сделок (вы можете изменить все сделки по выбранному фильтру, также убрать галочки с лишних). После этого у вас появляется возможность выбрать одно из действий: сменить ответственного
Вам нужно зайти в раздел, который необходим, открыть одну из карточек. Выбрать вкладку "Настроить", нажать на "Добавить поле" заполнить "Тип поля", "Название поля" при необходимости сделать это поле обязательным для одной воронки или нескольких воронок на определенных этапах.
Проверить к чему привязана задача можно следующим образом: зайдите в такую сделку, обратите внимание на задачу, в правом верхнем углу либо перед типом задачи ...
Также вы можете воспользоваться настраиваемыми или уже готовыми фильтрами сделок для того, чтобы найти только те сделки, которые отвечают определенным ...
4) при этом хотелось бы, чтобы под закрытой сделкой считалось не те, которые в статусе "Оплачено", а именно как в AmoCRM "Успешно реализовано" и "Закрыто и ...
Неэффективное использование времени менеджеров по продажам. Менеджеры тратят много времени на клиентов, которые в итоге отказываются от сделки или покупают на ...
Мощное аналитическое ядро Nemind, вытягивающее практически все данные из Битрикс24 и amoCRM в базу, к которой можно обращаться сложными SQL запросами.
Стоит задача: настроить передачу данных по клиентам из amoCRM в Unisender при помощи PINKIT. Для начала в личном кабинете PINKIT в разделе ...
Если не дозвонились, ставим статус сделки "Не дозвонились". ... задачу перехода дальше по обработке сделки, если где-то стоит пауза?
Проиграем сценарий, при котором клиент заполняет и отправляет заявку. Теперь можно вернутся к своей amoCRM. Далее открываем основной экран вкладки «Сделки».
Ответьте на 5 вопросов и получите чек-лист “Как не переплатить при внедрении CRM. Топ 7 лайфхаков.” Узнать. Bonus after passing the test. Как ...